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2017年中国国内外正极材料市场回顾及展望

放大字体  缩小字体 时间:2018-02-08  
世纪储能网讯:1. 钴系正极材料行情回顾2017年受到海外市场金属钴价大幅上涨的影响,中国冶炼企业原料采购成本大幅提高,国内钴盐价格也随之上...
1. 钴系正极材料行情回顾

2017年受到海外市场金属钴价大幅上涨的影响,中国冶炼企业原料采购成本大幅提高,国内钴盐价格也随之上涨,并导致下游钴系电池正极材料价格大幅上涨。

国内氯化钴月度均价已经从2017年1月的6.4-6.5万元/吨的价格上涨至2018年1月末的12.5-12.8万元/吨,涨幅已经95%左右。四氧化三钴的月度均价也已经从2017年1月的18.3-18.5万元/吨涨至2018年1月末的39.5-39.7万元/吨,涨幅达到115.8%;用于3C产品电池正极材料的钴酸锂价格也出现大幅上涨的情况,月度均价从2017年年初时的22-22.3万元/吨的价位涨至2018年1月的42-42.5万元/吨,涨幅达到88.3%。

受到国内硫酸钴价格的暴涨影响,镍钴锰三元材料的价格也水涨船高,国内硫酸钴的月度均价从2017年1月的5.5-5.6万元/吨的价格上涨至2018年1月末的11-11.5万元/吨,涨幅已经达到105%。523型镍钴锰三元材料前驱体价格的月度均价也已经从2017年1月的7.7-7.9万元/吨涨至2018年1月末的12-12.5万元/吨,涨幅达到55.8%;碳酸锂的价格在2017年也同样呈现持续上涨的情况,直接促使三元正极材料的价格也随之上涨,523型三元正极材料月度均价也从2017年1月的14.5-15万元/吨的价位涨至2018年1月的22.3-22.8万元/吨,涨幅达到53.7%,与前驱体的涨幅基本一致。


2. 钴系正极材料产量情况

2017年受到锂电需求增长的拉动,钴系正极材料的产量出现不同程度的增加。根据安泰科的统计,2017年中国国内钴酸锂产量达到5.35万吨,同比增加15.9%,产量增长的主要原因是天津巴莫科技钴酸锂扩产??以及钴酸锂出口量大幅增加所致。2017年天津巴莫科技在成都的正极材料厂正式投产,当地项目包括三元材料和钴酸锂在内的正极材料产能达到1.3万吨,其中钴酸锂产能为3000吨;同时2017年中国钴酸锂出口量达到1.07万吨,同比大幅增加194.38%。

此外2017年钴酸锂上游原料四氧化三钴产量达到5.3万吨,同比增加15.4%,基本与钴酸锂的产量增幅相一致。

2017年中国三元材料产量达到11.83万吨,同比大幅增加102.9%,产量提高的主要原因是动力电池、3C、电动工具领域以及海外市场对三元材料的需求增加所致。其中新能源汽车产量大幅增加、车用三元正极材料电池渗透率持续增加是三元材料产量提高的主要原因。

三元材料上游材料三元前驱体产量同样出现大幅提高,2017年中国产三元材料前驱体产量达到15万吨,同比增加118%,由于三元材料前驱体与三元材料型号相对应,所以从产量增幅来看国内三元材料前驱体产量略高于三元材料的产量增幅,但二者之间的增幅差距处于正常范围之内,除去2017年中国前驱体2.46万吨的出口量以及库存因素,前驱体产量基本与三元材料产量相一致。

从产能扩张情况来看,2017年中国三元材料前驱体的年末产能已达到25.5万吨,同比增幅达到150%。同时2018年已知的新增产能就接近16万吨,增幅达到62.7%。值得注意的是,虽然近几年来国内三元材料前驱体产能产量大幅增加,但是有效开工率在逐步下降,如果按照2017年末25.5万吨的产能计算,2017年三元材料前躯体产能利用率仅为58.8%,明显低于2016年70%以上的产能利用率。


以下是我国主要企业的扩产情况。


 
3.3 海外正极材料供需情况

根据海外新能源汽车销量的统计,2017年海外新能源汽车中纯电动汽车销量将达到36.6万辆左右,同比增加60.52%;插电混合动力汽车产量将达到24.8万辆,同比增加33.3%。共带动锂电池消费约16GWH,同比增加61.49%。约可带动NCM消费量约2.88万吨,同比增速达到60%以上。


同时,根据海外正极材料产量统计,2017年海外厂商钴酸锂产量约为2.2万吨,同比下滑7.36%;三元材料产量预计将达到5.1万吨,同比增加37.17%;NCA产量将会达到3.6万吨左右,同比增加34%。海外厂商钴酸锂产量下滑,主要是受到国际钴价大幅上涨,日韩等主要厂商更倾向于从中国按照加工贸易方式进口钴酸锂,所以导致当地钴酸锂产量有所减少。同时随着新能源汽车领域需求的增加,也带动了海外厂商三元材料和NCA的产量提升。根据最新的销售数据显示,2017年特斯拉全球销量达到10.31万辆,同比增加35.5%,基本与NCA产量的增幅相匹配。根据2016年松下电池公司与特斯拉签订的协议,未来四年松下电池公司将向特斯拉提供20亿颗NCA18650电池。所以未来几年NCA材料将集中围绕特斯拉新能源汽车的产量而提高。如果特斯拉产量在2018年继续提高,那么松下NCA的主要供应商住友矿商将会继续扩大其NCA的产量以保证其正极材料的供应。

需要注意的是比利时优美科公司,电池正极材料的主要生产基地在韩国和中国,由中国生产钴酸锂的前端产品四氧化三钴以及三元材料前驱体,之后再通过加工贸易的方式将产品出口至韩国进行深加工,分别生产成钴酸锂和NCA三元材料。


4. 钴系正极材料进出口情况

4.1四氧化三钴进出口情况

4.1.1 进口情况

2017年全年我国共进口四氧化三钴2289吨,同比大幅增加97.6%,总进口额为7944万美元。进口量大幅增加的主要原因是芬兰产四氧化三钴大批量出口至中国,也使中国的四氧化三钴总进口量大幅增加。

按照进口贸易方式分析,2017年以特殊监管区域物流货物的方式进口的四氧化三钴共计2033吨,占总进口量的88.8%,进料加工贸易方式进口至中国的四氧化三钴共184吨,占总进口量的8.03%;其余四氧化三钴分别以来料加工装配贸易和一般贸易的方式进口,进口量约为72吨。

进口量排在第一位的是从芬兰进口的四氧化三钴,进口量为2145吨,占总进口量93.7%,进口量同比激增1952%,其中从芬兰的进口量中有2013吨以特殊监管区域物流货物的方式进口,占从该国进口量的93.85%;以进料加工贸易方式进口130吨,占从该国进口量的6%,余量以一般贸易的方式进口至中国。

此外中国从韩国、比利时共进口60吨四氧化三钴;另以来料加工贸易和进料加工贸易的方式复进口四氧化三钴83.5吨。

4.1.2 四氧化三钴出口情况

2017年全年我国共出口四氧化三钴7395吨,同比减少18.07%,总出口额为2.82亿美元,同比增加63.44%。出口量减少的主要原因是由于国际市场钴价过高,导致国产四氧化三钴成本过高,海外下游终端厂商难以接受造成的。

按照出口贸易方式分析,2017年以一般贸易方式出口四氧化三钴总量为1423吨吨,占总出口量的19.25%;以来料加工装配贸易方式出口的四氧化三钴总量为60吨,占总进口量的0.8%;以进料加工贸易方式出口的四氧化三钴总量为5666吨,占总出口量的76.6%;此外还有以特殊监管区域物流货物方式共出口245吨四氧化三钴,占比3.3%。

出口至韩国的四氧化三钴排在2017年中国总出口量的第一位,出口量5486吨,占中国总出口量74.18%,出口量同比减少29.51%,其中出口至韩国四氧化三钴中有4049吨以进料加工贸易的方式出口,占出口至该国四氧化三钴总量的73.8%,其余四氧化三钴以一般贸易的方式出口至韩国。

此外,中国还出口至西班牙652吨四氧化三钴,其中一般贸易方式出口40吨,以进料加工贸易出口至西班牙的四氧化三钴约612吨。

4.2钴酸锂进出口情况

4.2.1 钴酸锂进口情况

2017年全年我国共进口钴酸锂6002吨,同比减少21.1%。进口量减少的主要原因是日韩市场钴酸锂价格高于国内市场价格,电池企业进行加工贸易利润有所降低,所以钴酸锂进口量有所减少。一般贸易进口量下滑速度更大,但基数较低基本可以忽略。

按照进口贸易方式分析,2017年以进料加工贸易方式进口的钴酸锂共计5387吨,占总进口量的89.7%,一般贸易贸易方式进口至中国的钴酸锂共614吨,占总进口量的10.24%;其余钴酸锂以其他贸易方式进口,进口量约为0.2吨。

进口量排在第一位的是从韩国进口的钴酸锂,进口量为5741吨,占总进口量95.65%,进口量同比减少18.1%,其中从韩国的进口量中有5199吨以进料加工贸易方式进口,占从该国进口量的90.5%;以一般贸易方式进口542吨,占从该国进口量的9.44%。

此外中国从日本、菲律宾等国家和地区进口、比利时共进口240吨钴酸锂,分别以一般贸易和进料加工贸易的方式进口。

4.2.2 钴酸锂出口情况

2017年全年我国共出口钴酸锂10795吨,同比大幅增加194.38%.出口量大幅增加的主要原因是海外锂电池生产企业在国际市场钴价过高的影响下,中国钴酸锂生产企业通过进料加工方式能够抵扣部分增值税,出口价格相较于在海外厂商能有一定优惠幅度,所以导致2017年中国钴酸锂大量以进料加工的形式出口。

按照出口贸易方式分析,2017年以进料加工的方式出口钴酸锂8429吨,同比增长200%,占总出口量的78%,以一般贸易方式出口钴酸锂总量为2366吨,同比增加174%,占总出口量的21.9%;其余形式的出口量可以忽略不计。

其中出口至韩国的钴酸锂排在2017年中国总出口量的第一位,出口量10353吨,占中国总出口量95.9%,同比增加211.64%,其中出口至韩国钴酸锂中有8136吨以进料加工贸易的方式出口,占出口至该国钴酸锂总量的78.58%,其余钴酸锂以一般贸易的方式出口至韩国。

此外,中国还出口至马来西亚、中国台湾省等国家和地区410吨钴酸锂,其中一般贸易方式出口118吨,以进料加工贸易出口至西班牙的钴酸锂约292吨。

4.3 硫酸钴进出口情况

4.3.1 硫酸钴进口情况

2017年全年我国共进口硫酸钴1989吨,同比增加35.3%。进口量增加主要是受到国内正极材料厂商加强钴盐的海外采购渠道,利用价位较低的时候进行进口,以及部分外资正极材料生产企业通过进料加工贸易的方式进口,加工成前驱体后再进行出口。

按照进口贸易方式分析,2017年以进料加工贸易方式进口的硫酸钴共计1080吨,占总进口量的54.28%,一般贸易贸易方式进口至中国的硫酸钴共909吨,占总进口量的45.74%。

进口量排在第一位的是从芬兰进口的硫酸钴,进口量为1702吨,占总进口量85.57%。其中从芬兰的进口量中有980吨以进料加工贸易方式进口,占从该国进口量的57,56%;以一般贸易方式进口722吨,占从该国进口量的42.43%。

此外中国从台湾省、韩国、印度等国家共进口硫酸钴261吨,分别以分别以一般贸易和进料加工贸易的方式进口。

4.3.2硫酸钴出口情况

2017年全年我国共出口硫酸钴5711吨,同比增加20.91%,日韩等国的海外三元材料前驱体生产企业产量有所增加,同时中国硫酸钴生产企业通过进料加工方式能够抵扣部分增值税,出口价格相较于在海外厂商能有一定优惠幅度,所以导致2017年中国硫酸钴大量以进料加工的形式出口。

按照出口贸易方式分析,2017年以进料加工的方式出口硫酸钴4758吨,同比增长10.34%,占总出口量的83.31%;以来料加工装配贸易形式出口的硫酸钴为770吨,同比增长90.12%,占总出口量的8.57%;以一般贸易方式出口硫酸钴总量为6000吨,同比增加2933%,占总出口量的3.19%。

其中出口至韩国的硫酸钴排在2017年中国总出口量的第一位,出口量2640吨,占中国总出口量46.22%,同比下滑19.68%。其中出口至韩国硫酸钴中有2134吨以进料加工贸易的方式出口,占出口至该国硫酸钴总量的80.83%,其余硫酸钴以来料加工装配贸易的方式出口至韩国。

出口至日本的硫酸钴排在中国总出口量的第二位,出口量为1268吨,占中国总出口量的22.2%,同比增加187.5%。其中出口至日本的硫酸钴有1266吨以进料加工贸易的方式出口,占出口至该国硫酸钴总流量的99.84%。

4.4 三元材料前驱体进出口情况

4.4.1三元材料前驱体进口情况

2017年全年我国共进口三元材料前驱体2772吨,同比减少27.47%。进口量减少主要是受到国内前驱体厂商产量增加、国内正极材料厂商减少进口所致。

按照进口贸易方式分析,2017年以进料加工贸易方式进口的三元材料前驱体共计1068吨,占总进口量的38.52%;一般贸易贸易方式进口至中国的三元材料前驱体共1583吨,占总进口量的57.1%;余量以其他方式进口。

进口量排在第一位的是从日本进口的三元材料前驱体,进口量为1573吨,占总进口量56.74%。其中从日本进口量中有1068吨以进料加工贸易方式进口,占从该国进口量的67,83%;以一般贸易方式进口384吨,占从该国进口量的24.41%;余量为其他方式进口。

此外中国从韩国进口三元材料1030吨,绝大部分以一般贸易方式进口,只有数百公斤的余量以其他贸易方式进口。

4.4.2三元材料前驱体出口情况

2017年全年我国共出口三元材料前驱体24648吨,同比大幅增加77.5%,韩国作为海外最大的三元材料前驱体需求国进口量大幅增加,2017年韩国共从中国进口三元材料前驱体共23671吨,占中国总出口量的96%。

按照出口贸易方式分析,2017年以进料加工的方式出口三元材料前驱体13778吨,同比增长73%,占总出口量的55.9%;以进料加工贸易形式出口的三元材料前驱体10869吨,同比增长83.52%,占总出口量的44.1%。

此外出口至韩国三元材料前驱体中有13664吨以进料加工贸易的方式出口,占出口至该国三元材料前驱体总量的57.72%,其余三元材料前驱体以一般贸易的方式出口至韩国,占比42.27%。

4.5 三元材料进出口情况

4.5.1三元材料进口情况

2017年全年我国共进口三元材料9142吨,同比大幅增加288.5%。进口量大幅增加主要是受到锂电生产企业需求增加所致。

按照进口贸易方式分析,2017年以进料加工贸易方式进口的三元材料共计3410吨,同比增加4500%,占总进口量的37.3%,;一般贸易贸易方式进口至中国的三元材料前驱体共5560吨,同比增加144%,占总进口量的60.8%;余量以其他方式进口。

进口量排在第一位的是从韩国进口的三元材料,进口量为8078吨,占总进口量56.74%。其中从韩国进口量中有2907吨以进料加工贸易方式进口,占从该国进口量的35.98%;以一般贸易方式进口5170吨,占从该国进口量的64%;余量为其他方式进口。

此外中国从日本进口三元材料1030吨,主要以进料加工贸易和一般贸易的形式进口。

4.5.2 三元材料出口情况

2017年全年我国共出口三元材料7625吨,同比大幅增加29.72%,韩国和日本作为中国最主要的三元材料进口国基本各占半壁江山。2017年韩国共从中国进口三元材料3957吨,同比增加31%,占中国总出口量的51.89%;日本从中国进口三元材料共3483吨,同比增加23.2%,占中国总出口量的45.67%。

按照出口贸易方式分析,2017年以进料加工的方式出口三元材料2449吨,同比增长40%,占总出口量的32.11%;以进料加工贸易形式出口的三元材料5085吨,同比增长23%,占总出口量的66.68%。

此外出口至韩国的三元材料中有1757吨以进料加工贸易的方式出口,占出口至该国三元材料总量的44.4%,其余三元材料以一般贸易的方式出口至韩国,占比54.5%。出口至日本的三元材料中有690吨以进料加工贸易的方式出口,占出口至该国三元材料总量的19.81%,另有2793吨以一般贸易的方式出口至韩国,占比80.18%。

5. 后市展望

从原料供应情况分析,2018年由于海外原料价格仍将随着国际市场金属钴价格有一定的上涨空间,所以中国国内钴盐生产厂商将继续出现原料成本因素造成的价格被动上涨的情况,也将逐步反映到正极材料的市场价格中去。但是,受到2018年新版新能源汽车补贴政策仍未落地的影响,短期内汽车厂商和电池生产厂商都不会进入市场进行采购,并有可能影响电池正极材料的总体需求量,进而对钴系正极材料价格造成一定的冲击。

附件:2017年中国新能源汽车产业政策汇总

2017年受到中国新能源汽车产业政策导向影响,我国新能源产销量再次创下新高,我国已经成为全球新能源汽车最大的市场。但是相比于海外新能源汽车的自由发展,我国新能源汽车产销量则与国内政策息息相关。

中央下达的新能源汽车产业政策其中包括:

1、双积分办法推迟实施

工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,将于2018年4月1日起实施。《管理办法》以年产量或进口量3万辆为要求门槛:不足3万辆的传统燃油乘用车企不设定新能源积分比例要求;3万辆以上的从2019年开始实施积分考核。2019年与2020年新能源汽车积分比例分别为10%和12%。

2、新能源汽车发展规划

工信部、国家发改委、科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》,并设定短期目标:到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆,动力电池单体比能量达到300瓦时/公斤以上,系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下;到2025年,新能源汽车占汽车产销20%以上,动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。

3、新能源车企解除合资限制

国家发改委和商务部联合发布《外商投资产业指导目录(2017年修订)》,解除纯电动汽车合资企业不得超过两家的数量限制,取消汽车电子和动力电池的股比限制。

4、新能源汽车生产提高准入门槛

规定电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车均为新能源汽车,并且从生产资质、生产能力、产品生产一致性、售后服务及产品安全保障能力等方面提高准入门槛,强化安全监管要求。

5、提高新能源汽车贷款发放比例

央行修订《汽车贷款管理办法》,规定自用传统动力汽车贷款最高发放比例80%;商用传统动力汽车贷款最高发放比例70%;自用新能源汽车贷款最高发放比例85%;商用新能源汽车贷款最高发放比例75%,并于2018年起实施。

6、布局能源互联网促进动力电池回收利用

国家发改委、能源局等五部委发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》,拓展电动汽车等分散电池资源的储能化应用。开展电动汽车智能充放电业务,探索电动汽车动力电池、通讯基站电池、不间断电源(UPS)等分散电池资源的能源互联网管控和储能化应用。完善动力电池全生命周期监管,开展对淘汰动力电池进行储能梯次利用研究。

7、规定公务用车新能源比例

国家能源局、国资委、国管局联合下发《加快单位内部电动汽车充电基础设施建设》的通知,明确到2020年,公共机构新建和既有停车场要规划建设配置充电设施比例不低于10%;中央国家机关及所属在京公共机构比例不低于30%;在京中央企业比例力争不低于30%。

8、鼓励新能源汽车开展分时租赁业务并将给与支持

交通部、中宣部等十部委发布《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》,明确指出鼓励使用新能源车辆开展分时租赁,并按照新能源汽车发展有关政策在充电基础设施布局和建设方面给予扶持。

9、2018年起至2020年底新能源汽车将免征车辆购置税

财政部、税务总局、工业和信息化部、科技部联合发布公告称,自2018年1月1日至2020年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。对免征车辆购置税的新能源汽车,通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(以下简称《目录》实施管理。2017年12月31日之前已列入《目录》的新能源汽车,对其免征车辆购置税政策继续有效。

从2017年中央部委发布的政策来看,我国从生产、销售以及使用层面均向新能源汽车方面给予一定倾斜支持,如新能源合资企业数量限制的放开,新能源汽车贷款比例高于传统燃油车、鼓励新能源车开展分时租赁等,和2016年不同,2017国家政策多从打造有利环境入手,改变了以往直接以财政补贴的方式促进新能源汽车产业发展。

此外2017年工信部发布10批次新增车企和产品公告以及6批次免购置税新能源车型推荐目录,促使我国微型电动车产品数量增长迅速,低速电动车企业升级趋势明显。值得注意的是今年对造车企业的准入明显变缓,下半年基本没有准入新乘用车企业。

最后从中国目前现行的补贴政策来看,2017年,北京、天津、上海、重庆、广东、江西、黑龙江、福建、山西、江苏、甘肃、海南等省、直辖市发布了新能源汽车地方补贴政策;此外西安、广州、成都、深圳、合肥、贵州、贵阳、柳州、广安、广元、南昌、宿迁、厦门、武汉、绍兴、杭州、湖州、台州、宁波、温州、常州、泰州、镇江、南京、南通、扬州、苏州、宿迁、无锡、淮安、江阴、襄阳等城市也相继发布了新能源汽车补贴政策。其中乘用车领域,除了成都、柳州、广元、江西、宿迁补贴标准低于国家财政补贴的50%之外,其余各省市基本按照国家补贴、地方补贴1:0.5的比例进行补贴。从各地方补贴方案来看,2017年全国各地出台新能源汽车补贴方案的进度明显比去年加快,多省份都已经启动新能源汽车推广工作,值得注意的是,今年中部城市推广新能源汽车工作力度明显。
 
关键词: 锂电

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